아마존, AI 수요 폭증에 내년 컴퓨팅 용량 완판...2028년 예약도 몰려

AI타임스 기사(박찬 기자)를 정리했어요.

사실상 완판된 AWS 용량

AWS의 2026년과 2027년 컴퓨팅 용량이 사실상 모두 팔렸고, AI 인프라 수요가 예상을 웃돌아 2028년 물량도 상당 부분 예약됐어요.

앤디 재시 아마존 CEO는 10월 23일(현지시간) 앤드리슨 호로위츠(a16z)의 벤 호로위츠 공동 창업자, 에릭 토렌버그 제너럴 파트너와의 영상 팟캐스트에서 AI 연구소와 기업 고객의 폭발적 수요를 따라잡기 어렵다고 밝혔어요.

2027년 용량은 대부분 판매됐어요. 온디맨드 수요와 자체 추론 서비스인 베드록, EC2를 위해 일부를 남겨 두지만 대규모 공급 물량은 거의 다 소진됐어요. 2028년 물량도 상당 부분 판매됐어요.

베드록(Bedrock)은 여러 AI 모델로 생성 AI 앱을 만드는 서비스이고, EC2는 클라우드 서버를 제공해요.

투자 규모와 과잉 투자 우려

• 아마존은 앞서 2026년 자본지출(CapEx)을 약 2,200억 달러로 제시했어요. 마이크로소프트, 구글, 메타보다도 공격적인 규모지만 수요를 따라가기엔 여전히 부족하대요.
• 과잉 투자 우려에 대해 재시는 집행 시차를 강조했어요. 데이터센터 건물은 장기 자산이지만, 비싼 AI 서버와 칩은 수요가 확실해진 시점에 맞춰 나중에 사서 위험을 통제할 수 있대요.
• 고객 계약 대부분이 5년 약정이라 수요가 뒷받침된다고 했어요.

자체 칩 트레이니움

아마존은 엔비디아와 협력을 유지하면서 자체 AI 칩 트레이니움(Trainium)을 대안으로 내세워요. 기존 대안보다 가격 대비 성능이 30–40% 좋아, Anthropic 같은 대형 연구소가 대규모 물량을 약정하는 핵심 동력이 되고 있대요.

내부 체질 개선

재시는 AI 에이전트가 코드 수정과 보안 패치를 주도하는 시대에 맞춰 기업들이 애플리케이션 구조를 전면 재작성하지 않으면 도태될 것이라고 경고했어요. 아마존도 에이전트 중심 개발 속도에 맞춰 조직과 제품을 근본적으로 재편하고 있대요.

추가 투자 여력도 내비쳤어요.

훨씬 더 많은 금액을 투자해도 자본을 잘못 쓰는 일은 되지 않을 거예요.